Môže váš plán správy rodinného majetku prejsť záťažovým testom 360?

Pôvodný názov:

Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?

Obsah knihy:

Rodinné podniky sú základom amerického hospodárstva.

Nie je preto prekvapujúce, že mnohí zakladatelia rodinných podnikov chcú, aby plody ich práce prežili a rástli aj pre ďalšie generácie. V prípade bohatých rodín si zriadenie a udržiavanie úspešného plánu zachovania, prevodu a dedenia majetku často vyžaduje komplexné prvky a techniky, ktoré si vyžadujú pokročilé plánovanie a správnu implementáciu nástrojov širokým tímom odborníkov.

Bohužiaľ, rozhodujúcim faktorom, ktorý rodiny s bohatstvom v tomto procese často prehliadajú, je mať 360 Family Wealth Manager, ktorý dohliada a koordinuje ich rôznorodú skupinu odborníkov, často vrátane právnikov, účtovníkov, burzových maklérov, poisťovacích agentov a bankárov. Tento nedostatočný dohľad a koordinácia zo strany 360 Family Wealth Manager môže mať za následok nezamýšľané, ale závažné dôsledky. Kevin Ellman, CFP, a Paul Miller, manažéri rodinného majetku, v celej tejto knihe využívajú kombináciu prípadových štúdií a hĺbkového skúmania rôznych plánovacích nástrojov, stratégií a techník, ktoré možno použiť na zníženie alebo dokonca odstránenie potenciálnych škodlivých účinkov zlého plánovania ochrany a prevodu majetku.

Podľa ich názoru Kevin a Paul veria, že 360 Family Wealth Management poskytuje najlepšiu príležitosť na realizáciu a udržanie úspešného plánu správy rodinného majetku. Môže váš plán správy rodinného majetku prejsť 360 STRESS TESTOM?