Inteligentný finančný poradca: Ako môžu finanční poradcovia prosperovať, keď si osvoja fintech a investovanie založené na cieľoch

Recenzie čitateľov

Kniha „The Smart Financial Advisor“ od Billa Martina je oceňovaná pre svoj ľahko čitateľný štýl a informatívny obsah, ktorý je určený pre nových aj skúsených finančných poradcov. Rozoberá moderné techniky finančného plánovania, najmä investovanie založené na cieľoch, a zdôrazňuje význam technológií a fiduciárneho prístupu. Niektorí čitatelia však zistili, že sa opakuje a chýba jej hĺbka.

Kniha je dobre spracovaná, zábavná a poskytuje cenné poznatky o investovaní založenom na cieľoch a integrácii fintech. Je vhodná pre profesionálov aj širokú verejnosť, obsahuje anekdoty zo skutočného života, ktoré zlepšujú pochopenie. Čitatelia ju považujú za pútavú, informatívnu a za užitočný zdroj informácií na prispôsobenie sa vyvíjajúcemu sa prostrediu finančného poradenstva.

Niektorí čitatelia považovali obsah za príliš základný a opakujúci sa, čo viedlo k strate záujmu. Niekoľko z nich malo pocit, že knihe chýba hĺbka a neposkytuje dostatočnú pomoc nad určitú úroveň.

(na základe 8 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Obsah knihy:

Zlepšenie výsledkov klientov pomocou investovania založeného na cieľoch.

Finanční poradcovia stoja na križovatke. Jedna cesta je založená na tradičnom investovaní. Poradcovia, ktorí zostávajú na tejto ceste, čelia mnohým nebezpečenstvám, ktoré zhoršujú dlhodobý majetok ich klientov a ohrozujú životaschopnosť poradenstva. Druhá cesta si vyžaduje, aby sa odborníci prispôsobili prijatím technológií a riešení založených na cieľoch. Výber správnej cesty je nevyhnutný pre udržanie a rast poradenských firiem v nasledujúcich rokoch. Veterán odvetvia a expert na finančné technológie Bill Martin, CFA, kreatívne vysvetľuje, ako môžu finanční poradcovia obísť sedem hlavných nebezpečenstiev, ktorým ich klienti čelia pri konvenčnom investovaní, tým, že si zvolia inteligentnejšiu cestu investovania založeného na cieľoch. Táto obohacujúca cesta presúva ťažisko tradičného investovania z produktov a výkonnosti na spoluprácu, založenú na technológiách a personalizovanom poradenstve. Investovanie založené na cieľoch nanovo definuje úspech v zmysle dosiahnutia jedinečných potrieb, túžob a ašpirácií každého klienta - prístup, ktorý klienti v drvivej väčšine uprednostňujú a ktorý, čo je rozhodujúce, vedie k lepším výsledkom pre klientov a poradcov. Inteligentný finančný poradca je povinnou príručkou pre poradcov, ktorí sa chcú odlíšiť a rozvíjať svoju prax v podmienkach komoditizácie, stláčania poplatkov a zvyšovania regulačných požiadaviek.

Martin zručne kombinuje pútavé príbehy, presvedčivý výskum a praktické aplikácie, aby ukázal, ako sa môžete vydať na túto cestu, zaujať klientov a zlepšiť ich výsledky. Osvojením si stratégií založených na fintech a cieľoch v tejto knihe sa nielen naučíte tajomstvám, ako prežiť výzvy dnešného odvetvia, ale zistíte aj to, ako skutočne prosperovať ako inteligentný finančný poradca!