Hodnotenie:
Kniha získala od poradcov zmiešané recenzie. Mnohí ju považujú za mimoriadne cennú pre zlepšenie interakcií s klientmi, najmä vďaka riešeniu generačných predsudkov, zatiaľ čo iní ju kritizujú za všeobecný obsah a nedostatočnú hĺbku v niektorých častiach.
Výhody:Poskytuje poznatky o generačných predsudkoch v poradenstve, praktické tipy na lepšie interakcie s klientmi a účinné stratégie riadenia praxe. Mnohí čitatelia uviedli, že po zavedení návrhov uvedených v knihe došlo k výraznému zlepšeniu ich poradenských prístupov.
Nevýhody:Časť 2 je vnímaná ako príliš všeobecná a šablónovitá, niektorí čitatelia majú pocit, že jej chýba hĺbka. V silných negatívnych recenziách sa kniha označuje za nekvalitnú a základnú, čo naznačuje, že skúseným poradcom neponúka nič nové.
(na základe 4 čitateľských recenzií)
The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently
Príručka pre finančných poradcov, ktorí sú pripravení prijať nové príležitosti
The Enduring Advisory Firm je kniha pre finančných poradcov, ktorí myslia na budúcnosť. Finančné poradenstvo je tradične praktická oblasť, preto sa len málokto v tomto odvetví cíti ohrozený meniacim sa sociálnym a technologickým prostredím. V tejto knihe Mark Tibergien - rutinne označovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí vo svete finančných služieb - a Kim Dellarocca presvedčivo zdôvodňujú, prečo sa treba bližšie pozrieť na technológie a ďalšie veľké trendy v odvetví, aby sa podnikanie v oblasti finančného poradenstva posunulo do ďalšej fázy svojho vývoja.
Kniha The Enduring Advisory Firm, ktorá kombinuje prístup založený na faktoch s prípadovými štúdiami a príkladmi z praxe, podnieti vašu predstavivosť tým, že vám ukáže praktické stratégie na získavanie klientov a zefektívnenie činnosti. Dnešní inteligentní manažéri praxe sa zameriavajú na nové témy, ako sú potreby a očakávania generácie mileniálov, mobilné a interaktívne technológie a plánovanie rastu. Premyslená reakcia na tieto trendy s pomocou tejto knihy môže posunúť vašu firmu poskytujúcu finančné poradenstvo k úspešnejšej budúcnosti.
⬤ Hĺbková diskusia o trendoch a silách, ktoré môžete využiť na zmenu svojho podnikania v oblasti finančného poradenstva.
⬤ Prípadové štúdie a príklady, ktoré ukazujú, ako zvládnuť najťažšie obchodné rozhodnutia.
⬤ Inovatívne nápady na zlepšenie procesov, plodnejšie interakcie s klientmi a udržateľný rast.
⬤ Tipy a postrehy na prilákanie klientov a talentov z milénia využitím nových technológií.
Trvalá poradenská firma bude inšpirovať finančných poradcov, manažérov a vedúcich pracovníkov k tomu, aby sa rozvíjali spôsobom, ktorý povedie k merateľnému rastu. S novým zameraním na vývoj vášho podnikania môžete byť prekvapení, kam vás zmena zavedie. Okrem toho, že RIA poskytnú usmernenia, ktoré im pomôžu uspieť, celý výťažok z tejto knihy podporí CFP Board Center for Financial Planning, národnú iniciatívu na vytvorenie rozmanitejšej a finančne plánovacej profesie, aby mal každý Američan prístup ku kompetentnému a etickému poradenstvu v oblasti finančného plánovania. Centrum spája odborníkov CFP(R), firmy, pedagógov, výskumníkov a expertov s cieľom riešiť výzvy v rámci celej profesie v oblasti rozmanitosti a rozvoja pracovnej sily a vybudovať akademický domov, ktorý ponúka možnosti na vykonávanie a publikovanie nových výskumov, ktoré obohatia súbor poznatkov o finančnom plánovaní. Viac informácií nájdete na www.CenterforFinancialPlanning.org.
