Recenzie čitateľov
Zhrnutie:Kniha je vysoko oceňovaná pre svoj hlboký a informatívny prístup k zlepšeniu vzťahov medzi finančnými poradcami, CPA a klientmi. Zdôrazňuje dôležitosť spolupráce v záujme vzájomného prospechu a poskytuje praktické stratégie na zlepšenie kvality služieb so zameraním na potreby klientov.
Výhody:Kniha je dobre organizovaná, ľahko sa v nej orientuje a ponúka cenné poznatky o vytváraní scenárov výhodných pre klientov, CPA a finančných poradcov. Označuje sa za povinné čítanie pre profesionálov v oblasti správy majetku, ktoré poskytuje komplexný plán na zlepšenie vzťahov s klientmi a rozvoj praxe.
Nevýhody:V recenziách neboli uvedené žiadne významné nevýhody. Ohlasy sú v prevažnej miere pozitívne, čo naznačuje, že môže byť určená predovšetkým špecifickému publiku CPA a finančných poradcov bez toho, aby upozorňovala na možné obmedzenia pre ostatných čitateľov.
(na základe 25 čitateľských recenzií)
Pôvodný názov:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Obsah knihy:
Hodiny a náklady na zvýšenie príjmov v účtovníckej firme založenej na službách sa môžu rýchlo nahromadiť. Mnohé nástroje, vzorce a schémy sa míňajú účinkom. Preto vás varujeme: to, o čo sa v tejto knihe delia lídri finančného myslenia Russ Alan Prince, Homer Smith a Paul Saganey, nie je pre každého.
Ich metóda na odhaľovanie ďalších príležitostí, ponúkanie väčšieho množstva služieb a rozvíjanie opakovaných príjmov je elitná. Optimalizuje finančný život klientov a udržiava účtovníka v centre procesu.
S odbornými znalosťami na týchto stránkach môžu riadiaci partneri zabezpečiť účtovným firmám dlhodobý úspech. Musíte sa však zaviazať dodržiavať Štyri základné princípy a proces Everyone Wins elitnej správy majetku.
Prehlbujte vzťahy s klientmi. Poskytovať výnimočnú hodnotu. Rásť s elegantnou jednoduchosťou. To je elita.
