Recenzie čitateľov
Zhrnutie:Kniha je vysoko oceňovaná pre svoje postrehy o zlepšení spolupráce medzi finančnými poradcami a CPA s cieľom lepšie slúžiť klientom s vysokou hodnotou majetku. Poskytuje praktické stratégie a plán rastu, ktorý je prospešný pre klientov aj profesionálov v oblasti správy majetku. Čitatelia ju považujú za informatívnu, ľahko sledovateľnú a cennú pre rozvoj silnejších vzťahov s klientmi.
Výhody:Presvedčivé postrehy na posilnenie vzťahov s klientmi, praktický návod na realizáciu, silné zameranie na vytváranie scenárov, z ktorých profitujú obe strany, dobre štruktúrovaný a ľahko zrozumiteľný obsah, cenný pre finančných poradcov aj CPA, kladie dôraz na dlhodobé stratégie rastu a podporuje poskytovanie hodnoty namiesto samotného predaja.
Nevýhody:Niektorým čitateľom sa môže zdať, že je primárne určená skôr finančným profesionálom než bežným klientom, a môžu sa vyskytnúť očakávania podrobnejších prípadových štúdií alebo príkladov.
(na základe 25 čitateľských recenzií)
Pôvodný názov:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Obsah knihy:
Hodiny a náklady na zvýšenie príjmov v účtovníckej firme založenej na službách sa môžu rýchlo nahromadiť. Mnohé nástroje, vzorce a schémy sa míňajú účinkom. Preto vás varujeme: to, o čo sa v tejto knihe delia lídri finančného myslenia Russ Alan Prince, Homer Smith a Paul Saganey, nie je pre každého.
Ich metóda na odhaľovanie ďalších príležitostí, ponúkanie väčšieho množstva služieb a rozvíjanie opakovaných príjmov je elitná. Optimalizuje finančný život klientov a udržiava účtovníka v centre procesu.
S odbornými znalosťami na týchto stránkach môžu riadiaci partneri zabezpečiť účtovným firmám dlhodobý úspech. Musíte sa však zaviazať dodržiavať Štyri základné princípy a proces Everyone Wins elitnej správy majetku.
Prehlbujte vzťahy s klientmi. Poskytovať výnimočnú hodnotu. Rásť s elegantnou jednoduchosťou. To je elita.
