Zachovanie bohatstva: (Lumsden Mba Cfp(r))

Recenzie čitateľov

Kniha je dobre napísaná a spája zábavný príbeh s cennými poznatkami o plánovaní majetku, zachovaní bohatstva a investičných princípoch. Slúži ako pútavé rozprávanie aj ako vzdelávacia príručka pre tých, ktorí sa zaoberajú majetkovými záležitosťami.

Pútavý príbeh, ktorý čitateľa zaujme, cenné poznatky o plánovaní majetku a zachovaní bohatstva, príťažlivý a zrozumiteľný štýl písania, komplexné poznatky pre vykonávateľov a oprávnených, vzdelávacie bez toho, aby boli suché.

Niektorí čitatelia môžu mať pocit, že kniha začína ako vzdelávacia príručka, než prejde do pútavého príbehu.

(na základe 2 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Obsah knihy:

"Výskumná spoločnosť Strategic Insight so sídlom v Toronte predpokladá, že v rokoch 2016 až 2026 sa v Kanade prevedie z jednej generácie na druhú približne 1 bilión dolárov osobného bohatstva, z toho približne 70 % vo forme finančných aktív." - Advisors Edge 30. januára 2018.

"70 % prevodov majetku zlyháva.".

- Budúcnosť plánovania majetku. Trusts and Estates jún 2010.

"65 % Kanaďanov tvrdí, že je pravdepodobné, že zanechajú dedičstvo svojim dedičom alebo majetok, ale len 46 % Kanaďanov má závet." - Sun Life Canadian UnretirementTM Index, 2015.

Odborníci odhadujú, že v priebehu desiatich rokov prejde v Kanade z jednej generácie na druhú dedičstvo v hodnote 1 bilióna USD. Okrem toho mnoho jednotlivcov predáva svoje podniky, čo vedie k značným ziskom. V súlade s tým je schopnosť efektívne spravovať svoj majetok a pripraviť a realizovať správny majetkový plán už nielen obozretná. Je to kľúčové.

Jack Lumsden je skúsený finančný poradca, ktorý používa ľahko čitateľný štýl rozprávania na objasnenie konceptov finančného plánovania, ktoré musí poznať každý. Kniha Zachovanie bohatstva vysvetľuje:

-Investičné stratégie na zabezpečenie rastu a ochrany kapitálu,.

-Ako vypracovať účinný plán prevodu majetku s cieľom znížiť náklady na majetok a dane,.

-Stratégie na zachovanie majetku a zabezpečenie dedičstva alebo daru pre ďalšiu generáciu.

-Ako vybrať exekútora a čo robiť, ak ste exekútorom,.

-Rozhodujúce diskusie, ktoré treba viesť s rodinou, a.

-Ako zostaviť finančný tím.