The New Wealth Management: Príručka finančného poradcu pre správu a investovanie majetku klientov

Recenzie čitateľov

Kniha je vysoko cenená ako autoritatívny a komplexný sprievodca správou majetku. Je oceňovaná za dôkladný výskum, praktické poznatky a považuje sa za vhodnú pre začiatočníkov aj skúsených odborníkov v tejto oblasti. Mnohí recenzenti ju odporúčajú ako povinný učebný text pre kurzy finančného plánovania a konštatujú jej účinnosť pri zlepšovaní interakcie s klientmi prostredníctvom rozšírenia vedomostí. Niektoré kritiky však uvádzajú, že písanie môže byť príliš akademické, čo vedie k zmätku a nedostatočnej priamočiarosti pri sprostredkovaní kľúčových bodov.

⬤ Vysoko informatívna a dobre spracovaná
⬤ vhodná pre nováčikov aj skúsených odborníkov
⬤ praktické poznatky, ktoré zlepšujú interakcie s klientmi
⬤ odporúčaná ako učebnica pre kurzy finančného plánovania
⬤ komplexné pokrytie koncepcií správy majetku.

⬤ Trochu príliš akademická a zložitá
⬤ niektorým častiam môže chýbať zrozumiteľnosť a stručné podanie
⬤ niektorí čitatelia zistili, že má zbytočné nadbytočnosti.

(na základe 22 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Obsah knihy:

Základná referenčná príručka pre správu majetku, novo aktualizovaná pre dnešné investičné prostredie.

Už viac ako desať rokov je The New Wealth Management: Finančný poradca v oblasti správy a investovania majetku klientov poskytuje finančným plánovačom podrobný návod krok za krokom, ako vytvoriť optimálnu politiku alokácie aktív pre svojich klientov. A to bez toho, aby sa uchýlili k zjednodušeným modelovým portfóliám, ako sú modely životného cyklu alebo riešenia typu „čierna skrinka“. Aj dnes, keď The New Wealth Management stále poskytuje dôkladné základy investičných teórií a obsahuje množstvo pripravených prezentácií a dotazníkov pre klientov, je príručka nanovo aktualizovaná tak, aby zodpovedala investičným výzvam dvadsiateho prvého storočia. Kniha.

⬤ Obsahuje odborné aktualizácie od Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, okrem základného textu prvého vydania z roku 1997 - schváleného investičnými osobnosťami Charlesom Schwabom a Johnom Boglom.

⬤ Predstavuje prístup, ktorý uprednostňuje dosahovanie cieľov klienta pred investičnými nástrojmi.

⬤ Použiteľné na samoštúdium alebo v triede.

Rovnako ako v roku 1997, aj teraz kniha The New Wealth Management účinne spája investičnú teóriu a reálne aplikácie. V dnešnej novej investičnej situácii je táto aktualizácia klasickej príručky dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.