Smiešne výnosy oproti trhu

Recenzie čitateľov

Kniha „Smiešne výnosy vs. trh“ predstavuje jedinečný prístup k obchodovaniu s akciami založený na údajoch a zameriava sa na metódy, ktoré v minulosti prekonali tradičné stratégie typu „kúp a drž“. Hoci ponúka cenné poznatky a techniky pre investorov, pre začiatočníkov môže byť zložitá, so zmesou technického investičného obsahu a autobiografických prvkov.

⬤ Inovatívne a účinné investičné stratégie, ktoré prekonávajú index S&P 500.
⬤ Poskytuje cenné poznatky a techniky na analýzu trhu a investičné rozhodnutia.
⬤ Obsahuje podrobné príklady a návod krok za krokom.
⬤ Osloví čitateľov, ktorí sa zaujímajú o technickú analýzu a systematické metodiky.

⬤ Pre začiatočníkov zložité a ohromujúce kvôli množstvu informácií.
⬤ Mieša autobiografický obsah s technickým materiálom, čo môže niektorých čitateľov rozptyľovať.
⬤ Nie je stručný; vyžaduje si sústredenie na absorbovanie všetkých informácií.

(na základe 6 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Ludicrous Returns vs. the Market

Obsah knihy:

Ste individuálny investor alebo správca peňazí, ktorý investuje pre klientov?

Frustrovalo vás, že ste dosiahli nižší ročný výnos ako index S&P500?

Mali ste niekedy túžbu zarobiť viac ako je trhová miera výnosu indexu S&P500?

Priali ste si niekedy mať spoľahlivý investičný nástroj, ktorý objektívne určí najlepšie investície a určí, kedy nakupovať alebo predávať?

V knihe Ludicrous Returns vs. the Market sa podieľate na dvoch investičných modeloch vyvinutých s cieľom dlhodobo prekonávať trh: model investovania do akcií a model časovania trhu. Oba modely sú založené na technickej analýze, ktorá analyzuje minulé modely cien akcií s cieľom vyvodiť záver o tom, ako sa budú vyvíjať v budúcnosti.

Na vytvorenie modelu investovania do akcií sa vykonali analýzy a experimenty s údajmi na stovkách grafov cien akcií v časovom horizonte 50 rokov. Zistené vzorce cien akcií, ktoré konzistentne predpovedajú budúcnosť, boli transformované do logiky modelu. V simulačnom teste v rokoch 2007 až 2020 dosiahol model investovania do akcií priemerný ročný výnos 44,5 % a kumulatívny kapitál vzrástol o 41 %. 5-krát viac ako index S&P 500!

Pred objavením zákonitostí, ktoré predpovedajú budúcnosť, by Joe Furnari hlásal, že nikto nedokázal dlhodobo úspešne zarobiť na časovaní trhu nad priemernú trhovú mieru výnosnosti. Po objavení prediktívnych vzorov akciových modelov však Joe Furnari vykonal množstvo analýz s poslaním nájsť prediktívne vzory, ktoré by sa dali rozvinúť do modelu časovania trhu. Vyvinutý model časovania trhu je založený na nákupe a predaji indexu S&P500 v optimálnych časoch. Výsledok testovacieho obdobia 1970 - 2021: Model časovania rastu kapitálu 4. 8x viac ako nákup a držanie indexu S&P500!

Jedným z dôvodov, prečo model časovania trhu prekonáva model kupuj a drž, je, že model sa presunie z akcií do hotovosti pred mnohými výraznými prepadmi a potom späť do akcií pred solídnym nárastom. Medzi príklady trhových korekcií, pri ktorých bolo časovanie trhu úspešne vykonané, patria roky 1973 - 1974, október - november 1979, marec 1980, október 1987, 2000 - 2001, 2007 - 2009, august 2011, 2015, 2018 a február - marec 2020.