Mladá Anna a Siff žijú pokojne v ospalom mestečku Nordskye, avšak séria podivných udalostí ich prinúti prekročiť hranice bezpečia mestských múrov a vydať sa napospas nadprirodzeným silám, kvôli ktorým svet zachvátil strach.
Spoločne s novými spojencami, ktorí uzavreli spojenectvo, objavujú tajomný rozľahlý svet mystických bytostí, starých rádov a lykantropie.