Rattinerove tajomstvá finančného plánovania: Od vedenia praxe po optimalizáciu skúseností klientov

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 5 hlasoch.

Pôvodný názov:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Obsah knihy:

Zistite, čo je potrebné na dosiahnutie úspechu od „hviezd“ finančného plánovania a poradenstva

Finančné plánovanie zahŕňa všetko od určenia finančnej situácie klienta, peňažných tokov a investičných stratégií až po plánovanie dane z príjmu, riadenie rizík, poistenie a plánovanie dôchodku a majetku. Finanční plánovači a poradcovia sú zodpovední za odporúčania a rozhodnutia, ktoré pomáhajú ľuďom definovať a dosiahnuť ich finančné ciele. Rattiner's Secrets of Financial Planning poskytuje profesionálom v odbore možnosť vypočuť si a učiť sa od „najlepších z najlepších“ v tejto oblasti.

Autor Jeffrey H. Rattiner, uznávaný líder v oblasti certifikovaného finančného plánovania (CFP), sa delí o reálne poznatky a odborné rady stoviek špičkových poradcov v oblasti finančného plánovania. Čitatelia získajú poznatky z prvej ruky o výzvach, ktorým títo úspešní plánovači čelili, a o tom, ako pokračujú v budovaní svojej praxe a žnú úspechy v dynamickom finančnom prostredí. Tento komplexný zdroj obsahuje šablóny založené na tom, čo najlepší CFP používajú vo svojej praxi pre pracovné programy, správy o kvantifikácii údajov, modelové portfóliá alokácie aktív, pro forma výkazy a kontrolné zoznamy pre každú technickú disciplínu finančného plánovania. Táto podrobná kniha, navrhnutá špeciálne pre odborníkov z odvetvia:

⬤ Ponúka CFP a finančným poradcom overené rady a praktické metódy, ktoré im pomôžu posunúť ich prax na vyššiu úroveň.

⬤ Obsahuje príspevky a rozhovory s poprednými poradcami v tejto profesii.

⬤ Poskytuje vzory prevzaté z praxe finančných poradcov na vysokej úrovni.

⬤ Vysvetľuje kľúčové zložky pre vybudovanie špičkovej praxe finančného plánovania.

⬤ Pomáha rozvíjať úspešných finančných plánovačov a posilňovať ziskové praxe.

Rattinerove tajomstvá finančného plánovania: Je to dôležitý zdroj informácií pre CFP, CPA, finančných poradcov, finančných plánovačov a vysokopostavených manažérov firiem pracujúcich v odvetví finančných služieb.