Midnight Witch
Po dlhom premýšľaní na ceste za matkou sa Polnočná čarodejnica ocitne v obklopení najtemnejších tieňov vašich nocí - rán času. Prevahou nad nepriateľmi získava Leona vedenie, ktoré ustanoví sever na ich ceste a napokon ju nasmeruje ku konečnému cieľu.
Na jednej z týchto ciest sa Leona dostane na miesta v Európe v 18. a 19.
storočí iných realít, v jednej z nich dôjde k masakru, ktorý v malej dedinke spôsobí svorka vlkolakov. Po zbavení sa netvorov sa čarodejnica Polnočná vydáva na stretnutie s kráľom, aby v sprievode malej Karmen hľadala odpovede na svoje otázky, aby potom vydala svedectvo o jednej z najväčších hrôz, akú si kedy človek vymyslel.