The Donkey
Char-mohr, mladý osol z Nazaretu, je vybraný Jozefom, aby niesol tehotnú Máriu do Betlehema.
Keďže v žiadnom hostinci nie je miesto, Mária nakoniec porodí Ježiša v stajni. Khar-mohr je svedkom tejto udalosti, ako aj príchodu pastierov a troch kráľov, a je ohromený zjavením betlehemskej hviezdy.
Khar-mohr nevie, čoho bol práve svedkom, a je presvedčený, že videl niečo veľmi zvláštne a nezvyčajné.