Neefektívne návyky finančných poradcov (a disciplína, ako ich prelomiť): Rámec na vyhýbanie sa chybám, ktoré robia všetci ostatní

Recenzie čitateľov

Kniha poskytuje cenné poznatky o tom, ako zlepšiť postupy finančného poradenstva tým, že sa zbavíme neefektívnych návykov a zameriame sa skôr na kvalitu vzťahov ako na kvantitu. Hoci mnohí recenzenti považovali knihu za užitočnú vďaka realizovateľným návrhom a štruktúrovanému prístupu, niektorí mali pocit, že v nej chýbajú prevratné myšlienky a že je vhodnejšia pre zavedené praxe než pre tých, ktorí práve začínajú.

Ponúka praktické rady a postupy krok za krokom, pomáha pri zameraní sa na kvalitné vzťahy s klientmi, poskytuje šablóny a kontrolné zoznamy, ľahko sa číta so zrozumiteľnými anekdotami a môže pomôcť pri zlepšovaní základov podnikania, napríklad ziskovosti.

Niektorí recenzenti zistili, že v nej chýbajú nové myšlienky, a mali pocit, že veľká časť obsahu je zdravý rozum; analógie s koučovaním nerezonovali s každým. Okrem toho nemusí byť vhodná pre tých, ktorí sú na začiatku svojej kariéry alebo hľadajú usmernenie v oblasti rastu a vyhľadávania.

(na základe 30 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Obsah knihy:

Návod, ako sa vyhnúť chybám, ktoré najčastejšie robia neefektívni finanční poradcovia

Na základe 15-ročného poradenského programu, ktorý autor Steve Moore viedol pre finančných poradcov, vychádza kniha Neefektívne návyky finančných poradcov (a disciplína, ako sa ich zbaviť): V knihe sú podrobne opísané osvedčené techniky, ktoré poradcom umožňujú premeniť svoje podnikanie na elitnú prax: obchodná analýza, strategická vízia, výnimočný klientsky servis a získavanie bonitných klientov. Každá kapitola, vyrozprávaná prostredníctvom príbehu čisto fiktívneho a úplne priemerného finančného poradcu, sa začína neefektívnym návykom, ktorý je následne potlačený disciplínou, ktorá zlepšuje obchodné výsledky a pridáva hodnotu. Kniha.

⬤ Uvádza stratégiu krok za krokom, ako pracovať so súčasnými klientmi, namiesto toho, aby sa pri vytváraní nových vzťahov spoliehala na studené telefonáty.

⬤ Obsahuje anekdoty zozbierané na základe osobných skúseností aj príbehov, ktoré mu sprostredkovali klienti a kolegovia.

⬤ Uvádza časti s otázkami a odpoveďami, príklady a domáce úlohy.

Neefektívne návyky finančných poradcov (a disciplína, ako ich prelomiť) vám ukáže, ako poskytovať výnimočné služby a zároveň generovať vyššie príjmy na klienta.