Mario and the Cats
Mario sa prechádza so svojím otcom v ich rodnom meste Bayamon v Portoriku.
Narazia na otcovho priateľa, ktorý chodil na ryby, a ponúkne im rybu. Mariov otec ho požiada, aby si ju vzal domov.
Mario je rád, že si ju môže odniesť domov. Rybu a teší sa zo spoločnosti mačky, ale čoskoro sa z jednej mačky stane dvadsaťpäť hlučných a hladných mačiek.
