Alipia ako mladé dievča vyrastá v malej dedinke na Filipínach, kde vidí veľa byvolov. Mnohé rodiny vlastnia byvoly a v takomto vidieckom prostredí sú tieto silné zvieratá často nevyhnutné pre živobytie rodiny.
Alipiu byvoly vždy fascinovali. Sú to také silné a vynaliezavé, ale zároveň mierumilovné, pôvabné zvieratá. Preto keď jej prastrýko ponúkne otcovi ďalšieho byvola, je veľmi nadšená a šťastná.
Byvol sa volá Luning-Ning a z neznámeho dôvodu je to jej strýkov najmenej obľúbený. Ale vo chvíli, keď Alipia uvidí Luning-Ning, stane sa niečo výnimočné. Je to takmer ako kúzlo a veľmi rýchlo sa medzi nimi vytvorí silné puto a vzájomné porozumenie. Netušia však, že veľké dobrodružstvá sa ešte len začínajú!