Kompletný sprievodca riadením praxe od Deeny Katzovej: Tipy, nástroje a šablóny pre finančných poradcov

Recenzie čitateľov

Kniha Deeny Katzovej poskytuje praktické usmernenia a vzory pre odborníkov na finančné plánovanie. Odporúča sa najmä pre nováčikov a tých, ktorí chcú zdokonaliť svoju prax. Hoci mnohé recenzie chvália jej užitočnosť a praktické nápady, objavujú sa niektoré kritické pripomienky týkajúce sa hĺbky obsahu niektorých tém.

Obsahuje užitočné informácie, praktické nápady a prispôsobiteľné šablóny. Vrelo odporúčame pre začiatočníkov a tých, ktorí chcú zdokonaliť svoju prax finančného plánovania. Ponúka rôzne pohľady vrátane medzinárodných príkladov.

Podľa niektorých recenzentov nestojí za cenu, pričom uvádzajú neuspokojivé rozdelenie obsahu medzi tipy, nástroje a šablóny. Niektoré návrhy považujú za príliš priamočiare a nemusia spĺňať potreby všetkých čitateľov.

(na základe 5 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Obsah knihy:

Deena B. Katz, CFP, popredná autorita v oblasti riadenia praxe a medzinárodne uznávaná finančná poradkyňa, predstavuje komplexného sprievodcu riadením profesionálnej praxe finančného plánovania.

Pri tvorbe tejto knihy Katzová aktualizovala, revidovala a spojila svoje dve uznávané knihy Deena Katz on Practice Management (1999) a Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

V tomto novo rozšírenom zväzku predstavuje to najdôležitejšie o tom, ako pomôcť praxi prosperovať, vedľa nástrojov a šablón potrebných na každodenné fungovanie vašej firmy.

Tento nový zväzok ponúka návod na otázky riadenia praxe:

⬤ zriadenie kancelárie.

⬤ systémy a technológie.

⬤ administratíva a personálne zabezpečenie.

⬤ marketing.

⬤ rozvoj v závislosti od zmien na trhu.

⬤ dlhodobé udržanie si klientov.

⬤ plánovanie nástupu, keď príde čas.

Tento komplexný zdroj poskytuje vzorové formuláre, pracovné listy, šablóny, listy, brožúry a sprievodné materiály, ktoré vyvinuli a zdokonalili špičkoví správcovia a plánovači majetku.

Deena B. Katz sprevádza poradcov všetkými výzvami, ktorým bude musieť firma zaoberajúca sa finančným plánovaním čeliť, od udržiavania dobrého chodu firmy navrhovaním dynamických sprievodných materiálov až po zvažovanie plánov na odchod do dôchodku.