The Hedgehog, The Dog, The Donkey and A Little Girl
Jednej noci Isaaca, veľmi šikovného ježka, navštívi duch jeho starého otca.
Povie Izákovi, že je príliš múdry na to, aby žil lenivým životom ježka; musí ísť von a nájsť si nový život medzi inými zvieratami vrátane ľudí. Zhodou okolností práve v ten deň stretne vyslúžilého ovčiarskeho psa a nespokojného oslíka a spoločne sa títo traja kamaráti spoja, aby začali dobrodružstvo, ktoré im všetkým zmení život!