Hodnotenie:
Kniha „Implementing the Wealth Management Index“ od Rossa Levina je chválená pre svoju dôkladnosť pri rozoberaní postupov správy majetku a komplexný prístup k finančnému plánovaniu. Mnohí recenzenti oceňujú jej prehľad o indexe správy majetku, vďaka čomu je cenným zdrojom informácií pre finančných poradcov a pracovníkov v súvisiacich oblastiach. Niektorí čitatelia však majú pocit, že ak už čítali prvú knihu, táto neposkytuje dostatok nových informácií alebo hĺbky.
Výhody:⬤ Mimoriadne dôkladné a zasvätené informácie o postupoch správy majetku.
⬤ Poskytuje komplexného sprievodcu indexom správy majetku a jeho zložkami.
⬤ Cenný zdroj informácií pre finančných poradcov a príbuzných odborníkov.
⬤ Zaoberá sa významom plánovania peňažných tokov pri správe majetku.
⬤ Dobre štruktúrovaný a zrozumiteľný.
⬤ Ak čitateľ už čítal prvú knihu Rossa Levina, táto sa mu môže zdať opakovaná a neposkytuje dostatok nového obsahu.
⬤ Takmer polovica knihy sa zaoberá všeobecnou praxou, namiesto toho, aby sa priamo zamerala na index správy majetku.
(na základe 5 čitateľských recenzií)
Implementing Index (Bloomberg)
Zlatý štandard pre meranie finančného pokroku, aktualizovaný pre dnešný trh
Od Rossa Levina, dôveryhodného finančného plánovača, prichádza kniha Implementing the Wealth Management Index. Nové vydanie knihy, ktorú Investment Advisor nazval „prelomovým opusom“, tento revidovaný a aktualizovaný zväzok rozširuje jeho legendárny nástroj Wealth Management Index. Tento nástroj, ktorý je referenčným systémom, ktorý prostredníctvom série otázok a hodnotení umožňuje poradcom bodovať ich výkonnosť pre jednotlivých klientov, využívajú firmy na celom svete. V tomto novom vydaní sa index zaoberá ochranou majetku, ochranou pred invaliditou a príjmom, správou dlhov, plánovaním investícií a plánovaním majetku.
Nové vydanie pridáva viac informácií o tom, ako postupovať, ako aj skutočné príklady klientov a prípadové štúdie, ktoré ukazujú, ako Levinova firma úspešne využíva index ako každodennú stratégiu.
⬤ Pokladá dôležité otázky, ako napríklad: „Využili ste všetky primerané prostriedky na zníženie svojich daní? „ a „Založili a financovali ste všetky potrebné fondy? Uskutočnili ste požadované dary na tento rok?
⬤ Novo prepracované a rozšírené po prvýkrát od roku 1997.
Zásadný návod od špičkového odborníka v tejto oblasti Implementácia indexu správy majetku je komplexným zdrojom informácií na meranie finančného pokroku klienta.