Black Horse Mountain
Po občianskej vojne sa plukovník Jonathan Wainwright nedokáže vrátiť k svojmu starému životu lekára v Bostone, a tak sa pridá k vlaku smerujúcemu do Santa Fe. Vlak je napadnutý indiánmi a odpadlíkmi a jeho skúsenosti z jazdectva Únie ho čoskoro prinútia bojovať v ďalšej vojne.
Medzitým ho priťahujú dve veľmi odlišné ženy: Jane Howardová, živé dievča s traumatickou minulosťou, a Žltý list, Osage, ktorá sa k vlaku pridá z vlastných dôvodov. Prítomnosť Žltého listu znepriatelí tých, ktorí prišli o svojich blízkych pri indiánskych útokoch, ale Jonathan ju považuje za fascinujúcu spoločníčku a sprievodkyňu. Po príchode do Santa Fe si Jonathan kúpi ranč a čoskoro zistí, že ho ohrozuje Santa Fe Ring, zločinecká organizácia, ktorá ho chce zabiť a zmocniť sa jeho pôdy.
Nájomní pištoľníci Kruhu ukradnú Jonathanovi dobytok, zaútočia na ranč a unesú Žltý list, aby ho predali do otroctva, ktorého pozostatky v Santa Fe stále existujú. Nakoniec je Kruh zničený a Jonathan nachádza pokoj so ženou, ktorú miluje.