Clumpy J.
Cumulus Cloud sa rozhodne, že už nebude mrakom, keď počuje deti spievať "Rain, rain go away". Jeho noví kamaráti sa mu však ospravedlnia a ukážu mu, čo všetko dobré robí jeho dážď na zemi vrátane pomoci prírode a vytvárania blatistých kaluží, do ktorých môže skákať.