Imperial Yellow
Nečakaná smrť v rodine Donovana Merrilla si vyžiada, aby spolu s babičkou Annou opustili faru v San Miguel. Nasťahujú sa do jej letnej chaty uprostred umeleckej kolónie na Laguna Beach v roku 1938 a začínajú život odznova.
Bude to ťažké s ich zmenšenými prostriedkami, ale Donovan a Anna sa ukážu ako schopní tejto úlohy. Medzi maliarmi a bohémami si nájdu priateľov a mentorov, pričom Donovan sa čoskoro rozhodne, že sa sám stane maliarom. Po vojnových rokoch ho Anna povzbudí, aby študoval v Paríži, on maľuje jedno leto v Provence a prežije ťažkú zimu v Ríme.
Po návrate do Štátov si nájde miesto v Santa Fe a v prenajatom adobe začína svoju maliarsku kariéru. Keď stretne Tomasa de la Pena, mladého mexického spisovateľa, jeho život sa začne rúcať. Tomasove spisovateľské snahy sú nevýrazné, nie sú také rozkvitnuté ako Donovanova kariéra, a tak nastanú konkurenčné problémy.
Po tom, čo si spoločne postavia dom, musia čeliť Tomasovmu pretrvávajúcemu nepokoju. Čas v Lagune Anne prospieva, je šťastná v rozrastajúcom sa kruhu priateľov umelcov. Milostný vzťah a neskoršie manželstvo s nemeckým emigrantom tvoria výrazný kontrast k jej starému životu manželky ministra v San Miguel.
Robí si starosti, keď Donovan hľadá svoju cestu, a podporuje ho citovo aj finančne. Donovan však dokáže, že dokáže uspieť aj sám.