Spells of Dusk and Dawn
Po tom, čo sa William snaží vymaniť zo zničujúceho vzťahu s pôvabnou, ale nestálou ženou a zúfalo sa snaží dosiahnuť stav pokoja, opúšťa ju, aby žil sám v starom schátranom dome pri mori a venoval sa hudbe a astronómii, ale jeho zúfalý duševný stav ho núti hľadať dočasnú úľavu a stretáva Dorothy.
