Tu sa nachádza svet fae a obyčajných ľudí...
Magickí a nemagickí. Miesto, kde elfovia a ľudia opovrhujú jeden druhým, ale zároveň sa boja toho istého - Guise. Ale táto príšera sa neživí mäsom. Čo je horšie, premieňa svoje obete na desivé beštie a odsudzuje ich na večný lov alebo až do chvíle, keď svetlo navždy vyhasne.
Práve v takejto krajine bojujú Yvaine a Lugh o prežitie. Sestra a brat, ktorí prežili kolaps ľudstva a znovuzrodenie fae. Teraz sa túlajú krajinou, v ktorej sa narodili, a hľadajú jedinú vec, ktorá ich ochráni - tmu.
Na svojej ceste sa stretnú s mnohými druhmi a národmi. S tými, ktorí im ponúkajú láskavosť, aj s tými, ktorí im chcú ublížiť. Zvodní elfovia, múdri spriggani, stratení ľudia a mestskí kanibali sú len niektoré z prekážok na ich ceste. A pochopenie rozdielu medzi dobrom a zlom rozhodne o tom, či súrodenci prežijú alebo zomrú.
