Polemus, mladý grécky sudca, nespokojný so sálou moci a nepolapiteľnou honbou za rozkošou, je na ceste k odhaleniu skutočného zdroja Života - zázraku, ktorý odhalí len málokto.
Polemusova duša sa rozhorí, keď cestuje po boku Beltešazzara, muža nevídanej čistoty, ktorého služba štyrom panovníkom zmení nielen svet, ale aj srdce mladého muža. Ale Polemus, zdrvený vyhliadkou na zničujúcu stratu, sa musí rozhodnúť, či sa bude držať všetkého, čo sa naučil od tohto starobylého mentora, alebo prereže jemnú niť, ktorá ho spája s novým začiatkom.