The Ballad of Billy Bean
Londýn, 1913. Štrnásťročný Billy Bean je zlodej.
Je aj talentovaným pouličným umelcom a vyberie si ho spoločnosť Freda Karna, v ktorej hrá Charlie Chaplin. Chaplin odchádza od Karna k filmu a Billyho pošlú do Ameriky, aby ho nahradil.
Billy chce tiež pracovať vo filme a čoskoro sa mu pošťastí. Keď ho šťastie opustí a filmová kariéra sa mu nevydarí, ocitne sa opäť na ulici, kde ho pred hladom chránia len jeho detské schopnosti a drzý úsmev.