Čo urobíte, keď objavíte tajomstvo, ktoré pravdepodobne obráti svetové náboženstvá proti sebe a roznieti sud s prachom, v ktorom už vrie nepriateľstvo? Pol tisícročia toto tajomstvo ležalo v denníku ukrytom na etiópskej vysočine, ktorý je dedičstvom portugalskej expedície do nezmapovaného vnútrozemia z roku 1520.
Portugalci hľadali bájne krajiny Prestra Jána Indického, ale jeden z nich, Tristan Perreira, našiel niečo oveľa významnejšie. V roku 1535 sa Tristan ocitá na čele obyvateľov mesta Axum, ktorých čaká boj o prežitie proti nájazdom Maurov z východu, a predovšetkým boj o ochranu posvätnej archy zmluvy.
