Katherine sa kvôli neplodnosti a neúspešnému manželstvu vydáva do Mexika hľadať dieťa.
Zapletie sa s Carlosom, bezohľadným, ale neschopným sprostredkovateľom detí na čiernom trhu, a s Jamesom a Brentom, homosexuálnym párom, ktorý žije v susedstve. Keď Jamesova sedemnásťročná dcéra, ktorá je len o pár rokov mladšia ako otcova milenka, príde na návštevu, všetko sa skomplikuje.
Ide o príbeh, ktorý skúma trojuholníkové vzťahy, problematiku LGBTQ a nepravdepodobné vyústenia.
