Frakcia Los Pcaros vedie obyvateľov San Theodoros do vzbury proti brutálnemu režimu krajiny.
Uprostred je Tintin, ktorý je označený za nepriateľského špióna. V čase, keď sa v San Theodoros začína karneval, je Tintin odsúdený na smrť, ale ponúkne mu zábava počas fiesty iskierku nádeje?